AI 반도체 부문의 경쟁이 계속되는 가운데 파운드리(위탁 칩 제조) 산업은 수요 정체와 과잉 생산으로 인해 새로운 도전에 직면해 있습니다. 이와 동시에 AI의 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM) 부문의 지배력 경쟁이 심화되면서 반도체 기업 간의 경쟁이 격화되고 있습니다.
삼성전자는 테일러 공장 가동을 2024년 말에서 2026년으로 연기했다. 이번 연기는 파운드리 시장 상황을 고려해 투자 속도를 조절하기 위한 전략적 움직임으로 풀이된다.
업계에서는 올해 파운드리 부문의 성장이 기대에 미치지 못할 수 있다는 신호를 보내고 있다. TSMC는 18일(현지시간) 1분기 실적 발표에서 올해 파운드리 성장률 전망치를 ‘약 20%’에서 ’10대 중반’으로 하향 조정했다.
파운드리 공정에 필수적인 극자외선(EUV) 리소그래피 시장도 비슷한 추세를 보이고 있습니다. 네덜란드 기업 ASML의 신규 수주액은 2022년 4분기 56억 유로에서 2023년 1분기 6억5000만 유로로 88.4% 급감했다.
이런 가운데 내년부터 신규 파운드리 공장이 문을 열 예정인 만큼 과잉 설비에 대한 우려가 나오고 있다. TSMC는 미국 애리조나주에 두 개의 파운드리 공장을 짓고 있다. 첫 번째 공장은 2025년 초, 두 번째 공장은 2028년에 가동을 시작할 예정입니다. 일본 구마모토에 첫 번째 공장이 2월에 문을 열었고, 두 번째 공장은 2027년 이전에 가동을 시작할 예정입니다. 파운드리 사업의 부활을 목표로 하는 인텔은 미국, 유럽 및 이스라엘 전역에 새로운 파운드리 시설을 건설할 계획을 가지고 있습니다.
AI 반도체의 핵심인 HBM 시장에서 ‘SK하이닉스-TSMC’ 얼라이언스와 삼성전자 간 경쟁이 치열해지고 있다.
SK하이닉스는 최근 TSMC와 파트너십을 맺고 TSMC의 파운드리 기술을 활용해 6세대 HBM 제품의 에너지 효율과 성능을 개선하는 차세대 HBM을 개발한다고 밝혔다. 두 회사 모두 엔비디아의 고객으로, GPU(엔비디아), 파운드리(TSMC), HBM(SK하이닉스)을 아우르는 막강한 AI 반도체 연합을 형성하고 있다.
반면 삼성전자는 이들과 경쟁해야 한다. SK하이닉스는 메모리만 생산하기 때문에 TSMC의 직접적인 경쟁자는 아니지만, 삼성전자는 메모리, 파운드리, 시스템 LSI를 제조하는 IDM(Integrated Device Manufacturer)으로서 사업 운영에서 TSMC와 겹친다.
삼성전자는 12단 이상의 제품으로 시장 지배력을 되찾겠다는 계획이다. 지난 2월에는 업계 최고 용량인 12레이어 HBM3E 개발에 성공했으며, 2분기에는 8레이어 제품과 함께 엔비디아에 공급할 예정이다. HBM4의 경우 삼성전자는 16레이어 기술을 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다.
파운드리 수요 부진에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 전망은 전년 대비 크게 개선될 것으로 예상된다. 금융투자업계는 SK하이닉스의 1분기 매출이 12조1021억원, 영업이익이 1조7654억원에 달할 것으로 전망하고 있다. 올해 연간 영업이익은 21조원을 넘어설 것으로 전망된다. 삼성전자 DS사업부의 경우 1분기 영업이익이 7000억∼1조8000억원으로 추정되며, DS사업부 실적 개선에 힘입어 연간 전체 영업이익은 35조원 안팎이 될 것으로 예상된다.
